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大屏幕继续闪烁：金vs手鞠。
金的特点和天天差不多，在漫画中，用出双升龙的天天都惨败给了手鞠，金就更不用说了，完全被手鞠压制了，输的是要多惨就有多惨啊。
屏幕再闪：奈良鹿丸vs勘九朗。
勘九朗为了大局很果断的弃权了，而赢了比试的鹿丸还是嘀咕了一句：“真是麻烦。”估计正在为为什么没有先弃权而郁闷呢。
随后，剩下的五个名额也很快产生了，油女志乃对上了剑三角，结果剑三角一个人吸收ckl的速度远远不如志乃n多的虫快，最终被吸干了ckl。
小李对上了同样以体术出名的丁次，小李以一个漂亮的莲华把丁次砸晕了。
介一对上了“软骨头”的赤铜凯，这是一场水平完全不在一个档次上的战斗，最终介一差点就把跟蛇一样的赤铜凯给解体了。
小樱倒霉的对上了音忍最后剩下的绷带男，没什么特点的小樱根本不可能阻止托斯晋级。
而井野成了那个自动晋级的幸运儿，最后，晋级的人是：
出云望，宇智波佐助，日向宁次，漩涡鸣人，我爱罗，手鞠，奈良鹿丸，油女志乃，李洛克，不之火介一，托斯和山中井野。
到此，预选结束了，剩下的十二人进入了第三场考试。通过讨论，第三场的对战人选也确定了。
出云望vs托斯，宇智波佐助vs我爱罗，日向宁次vs李洛克，手鞠vs不之火介一，漩涡鸣人vs油女志乃，奈良鹿丸vs山中井野。
第三场将在一个月后进行，到时，风影和各国大名都会来木叶观战。
月冥在三代讲完后就带这他的三个学生离开了。
“今天表现不错，明天在老地方集合，解散。”出了会场，月冥对三人道。
“老师，我是不是很没用？”看着同伴离开后，天天沮丧的问道。
“怎么会呢，只是你运气太差了，我爱罗可以说是你的克星，你会输也是很正常的。”月冥微笑着对天天道，还很不自觉的摸了摸天天的头。
“真的，可是我还是输了。”感觉道月冥亲昵动作的天天红着脸道。
“呵呵，不好意思。”看看天天的样子，月冥终于发现了自己的动作有点暧昧。
“老师喜欢天天吗？”天天的脸更红了。
“嗯，有点吧。”考虑了一会后，月冥微笑着对天天道。
“嘻嘻，真的，那老师今天请我吃晚饭吧。”天天笑着说道。
“好啊”
第二天，十一训练场上，月冥对着他的三个学生道：
“今天，我会教你们通灵之术，你们知道我的通灵兽是什么嘛。”
“龙族。”三人一口同声的道。
“奇怪，我好像没告诉过你们吗，你们怎么会知道的。”月冥奇怪的问道。
“嘻嘻，是第一场考试时，望问一个叫兜的学长的。”天天回答道。
“哦。”月冥一副原来如此的表情道。
“老师要让我们和龙族签契约？”还是天天说道，看来昨天她和月冥的距离拉近了不少。
“差不多吧，不过我给你们挑的是龙子的种族，五子狻猊的狮族，六子赑屃的龟族和七子狴犴的虎族，你们要考虑清楚，契约签订之后可是不能解除的，也就是说以后你们就不能在选择通灵兽了，你们要考虑清楚。”月冥解释道。
不久，经过考虑后，月冥的三个学生全部要求和龙子签约。介一选择了狻猊，望选择了狴犴，而天天选择了赑屃（这是月冥建议的，赑屃的强大防御对天天这样的忍者非常有用，能更好的保护天天）。
“好，那你们要努力了，要是它们不认可你们的话，是不会听令于你们的，现在我把他们召唤出来，你们加油吧。”月冥对三人说道。
“是的，老师。”三人道。
“通灵之术，狻猊召唤，赑屃召唤，狴犴召唤。”嘭嘭嘭三声，瞬间三个庞然大物出现在三人面前。
“老大，你叫我们出来干嘛。”狻猊问道。
“没什么，只是让你们和我的学生签个契约而已。”月冥跳到狻猊头上对它说道。
听到月冥的话，狻猊，赑屃，狴犴三龙兽非常一致的盯着三个小家伙。
“不行，老大，你的三个学生太差了。”狴犴丝毫没给月冥面子，而狻猊，赑屃也纷纷点头。
“一点面子都不给，就知道会这样，算了，你们可以给他们个考验，要是他们能达到要求的话就没问题了吧。”月冥道。
“嗯，这样倒是可以。”考虑了一会后，狴犴代表三龙兽道。
“介一，望，天天，它们的话你们也听到了，拿出你们的勇气和毅力来，要是在一个月内都达不到要求的话，就不要说是我的学生，听见了没有。”
“听见了，我们不会让老师失望的。”三人大声的答道。